Внедрение Битрикс24 под ключ

CRM приживается там, где в ней работать удобнее, чем мимо неё. Это вопрос настройки, а не дисциплины.

Что делаем

Начинаем с процесса продаж, а не с портала. Разбираем, откуда приходят обращения, кто их берёт, на каких шагах сделки застревают и какие данные нужны руководителю, чтобы не спрашивать статус голосом. Только после этого раскладываем это на воронки, стадии, поля и роботов.

1. Разбор процессаДве-три встречи с продажами и руководителем. Фиксируем реальные шаги сделки, источники заявок, точки потерь и то, какие отчёты нужны на выходе.
2. Настройка порталаВоронки и стадии, обязательные поля, карточки сделки и компании, права доступа по ролям, шаблоны документов и коммерческих предложений.
3. Каналы и интеграцииФормы сайта, почта, телефония, WhatsApp и Telegram заводятся в CRM так, чтобы ни одно обращение не оставалось вне сделки.
4. Роботы и автоматизацияЗадачи ставятся сами, письма и уведомления уходят по стадии, просроченные сделки поднимаются наверх, а не тонут в списке.
5. Обучение и запускРазбираем систему с командой на их же сделках, а не на демо-данных. Записываем короткие инструкции под роли: менеджер, руководитель, администратор.
6. СопровождениеПервый месяц после запуска правим то, что вскрылось в работе. Именно здесь CRM или приживается, или окончательно умирает.

Что обычно связываем с порталом

• Сайт: заявки, формы и обратные звонки падают в CRM с источником и меткой рекламной кампании.
• 1С: номенклатура, счета, оплаты и отгрузки, чтобы менеджер не переключался между системами ради статуса оплаты.
• Телефония: звонки пишутся к сделке, пропущенные превращаются в задачу с ответственным.
• Мессенджеры: переписка из WhatsApp и Telegram лежит в карточке клиента, а не в личном телефоне менеджера.
• Почта и документы: договоры и счета формируются из сделки по шаблону, без ручного заполнения реквизитов.

Коробка или облако

Облако дешевле на старте и не требует своего сервера - этого хватает большинству компаний до полусотни человек. Коробочную версию берут, когда данные должны оставаться в своём контуре или нужны доработки, которых в облаке не сделать. Мы работаем с обеими и на этапе разбора честно говорим, какая нужна вам: переезд между ними позже стоит дороже, чем выбор в начале.

1. Настраиваем под ваш процесс продаж, а не по шаблону вендора.
2. Все каналы обращений сводим в CRM: сайт, почта, телефония, мессенджеры.
3. Обучаем команду на их же сделках и остаёмся на связи первый месяц.
4. Работаем и с облаком, и с коробкой, включая обмен с 1С.